Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, если не знать одну деталь: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка не просто за город, а за будущее, за любовь и за право оставаться собой.