1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Цена правды оказывается высока — ради справедливости он рискует всем, что у него есть.