Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и непревзойденный боец, всегда был готов на всё ради выполнения задания. После провала одной из операций, стоившей жизни его агенту, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поисков «крота» его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа смертельно опасна. Ему предстоит схватка с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а тайна исчезновения прежних лесничих висит в воздухе.
